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2026-06-25 22:01:33 CST 总结 - 盘中总结（开盘后 0 小时） ​

美西时间：2026-06-25 07:01:33 PST

美东时间：2026-06-25 10:01:33 EST

聊天总结 ​

  • 讨论核心围绕 MU/存储板块大涨、指数跳水、CONL/TSLL/NVDL等被套、币股走弱 展开。
  • 群友普遍认为 美光 MU 财报非常强，存储是当前最强方向之一，但也有人提醒存储具有周期性，可能受英伟达新架构等因素影响。
  • 光通信方向也被反复提到，部分人认为 “存储和光”是当前两大强势主线。
  • 多数人对 CONL、TSLL、NVDL、MSFL、NFLX/NFXL、微软、谷歌、亚马逊等持仓体验较差，认为小盘、币股、七姐妹部分标的持续走弱。
  • 关于 MU 财报，有人认为财报前买入不算赌，因为此前已大幅回调；也有人认为赵哥偏向确定性，不愿赌财报，尤其资金量大时更重视风控。
  • 管理员 xiaozhaolucky 重点强调：
    • 加仓原则：如微软这类标的，按“最低点高于前一天”的原则再加。
    • 指数是核心判断依据：币股暴跌是因为指数跌破，属于普跌跟随指数。
    • 仓位节奏：指数跌破后到 5成仓，若到 7200 再加到 8成仓。
    • 对大盘路径判断：他认为本来就是要去 7200，MU 财报只是短暂挽回了一下。
    • 资金流向判断：下跌也方便 A股、港股资金继续减持/调仓。

具体信息 ​

个股/ETF信息 ​

  • MU / 美光
    • 财报后大涨，群友认为财报“炸裂”，带动存储板块强势。
    • 有用户提到 MU 从 100多一路涨上来，自己没敢买。
    • 有用户做了 MU 1220 Call，称收益很好；也有人提醒开盘卖出，防止 IV crush。
    • 关于是否财报前买 MU：
      • 一方认为 MU 财报前已跌很多，风险不大。
      • 另一方认为这是赌财报，赵哥更偏好确定性。
  • 存储板块
    • 多位群友认为“存储是王”“存储是不卖品”。
    • 也有不同观点：存储像石油一样有周期，周期可能到英伟达新架构发布前后结束，甚至更短。
  • 光通信 / LITE / LITX / COHX / FN
    • 群友认为光通信和存储是两大强势方向。
    • 有人表示存储没吃到，但光通信吃到了。
    • LITX、COHX、FN 被提到作为轻仓/留底仓观察标的，有用户表示只留 100 股随便涨跌。
  • CONL
    • 多人反馈 CONL 持续下跌、难玩、被套。
    • 有用户提到 CONL 可能只能等国会投票相关催化。
    • 非管理员信息：有人说赵哥凌晨加的 CONL 还没走，但这是普通用户转述。
    • 非管理员信息：有人称“9块的 CONL 这会不也腰斩”，表达跌幅大、风险高。
  • TSLL
    • 多人反馈 TSLL 被套。
    • 非管理员信息：有用户列出三笔买入点位：12.9、12.23、11.47，称已三笔加满，暂时不动。
    • 有人提到 TSLL 当天分红。
  • NVDL / NVDA
    • NVDL 被提到跟随下跌，且即将拆股。
    • 非管理员信息：有用户提到 NVDA 197、194，表示英伟达快速下跌。
  • MSFL / 微软
    • 微软被提到创新低、是否补仓。
    • 管理员 xiaozhaolucky 对微软补仓回应：“最低点高于前一天原则加。”
  • AMZN
    • 非管理员信息：有用户提到 AMZN 跌回 223，接近年前水平。
  • NFLX / NFXL
    • 有用户称奈飞相关仓位亏较多。
    • 非管理员信息：有人提到 NFXL 15，并称从 20、18、16 一路补到 15。
  • GOOG / 谷歌
    • 群友提到谷歌也下跌，有人说赵哥成本可能在 340 以上，但这是普通用户猜测。
  • ORCL / 甲骨文
    • 有用户提到按赵哥“缺口理论”尝试买 ORCL，目前约 +6%。
    • 也有人表示之前赌甲骨文财报买在最高点，至今未回本。
  • AVGO / 博通
    • 有用户称赌博通财报一天亏 20万，用来说明财报交易风险。
  • CBRS
    • 有用户提到 CBRS 异动、涨得快，也有人表示幸好清掉。
  • BMNR
    • 非管理员信息：有用户称 BMNR 跌到 13块。
  • UNH / KO
    • 有用户提到当天联合健康和可口可乐表现不错，偏“老登股”防御方向。

期权信息 ​

  • MU Call
    • 有用户持有 MU 明天到期 1220 Call，称获利明显。
    • 其他用户建议开盘卖出，原因是防止 IV crush。
    • 持仓处理思路包括：卖 3 留 2、卖 4 留 1，先回本再博延续。
  • CONL Put
    • 普通用户 mrzhoulucky 提到自己卖了一点 4 CONL put，理由是加密已跌到前低附近，再跌概率不大，即使接货也能接受。

指数/点位信息 ​

  • 管理员 xiaozhaolucky 的关键点位与仓位
    • 指数跌破后：5成仓。
    • 若跌到 7200：再加到 8成仓。
    • 他认为：本来就是要去 7200，MU 财报只是短暂挽回了一下。
  • 7340
    • 非管理员信息：有用户提到 7340 是强压力/关键位，随后又有人说 7340破了。
    • 该点位不是管理员直接给出，但与管理员后续“跌破就5成、7200再加到8成”的仓位节奏相呼应。
  • 大盘走势
    • 群友普遍感受为高开低走、普跌、半导体和币股一起下杀。
    • 有人认为 MU 财报太强导致资金虹吸，也有人认为 MU 不管好坏都会影响大盘：财报好虹吸资金，财报差则拖累指数。

加密/币股信息 ​

  • BTC / 币股 / CONL
    • 多人表示 BTC 没行情、连跌、币股新低。
    • 管理员 xiaozhaolucky 明确表示：币股暴跌原因是 指数跌破，属于 普跌跟指数。
    • 对“币带崩指数还是指数带崩币”的讨论，群友认为两者相关性强，不必严格区分。
  • 加密立法/国会投票
    • 有人提到投票日期可能是 7月17日，但随后有人用 AI 信息表示：国会计划在 7月4日假期前完成表决，市场观察窗口是 2026年7月第一周加密立法周，但未正式锁定投票日。
    • 管理员之外的讨论认为，如果法案不过，后面遇到中期选举可能又会拖延。

经济事件 ​

  • PCE
    • 非管理员信息：有用户称 PCE 3.4，符合预期。
    • 同时提到失业金领取人数低于预期。
  • 资金流/宏观判断
    • 有用户回顾赵哥此前判断：资金回流美国、11月可能暴跌、政府关门时黄金上涨等。
    • 管理员本次强调当前下跌也方便 A股、港股继续减持/调仓。