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Serenity 总结 ​

北京时间：2026-05-31 21:00:35 CST

美西时间：2026-05-31 06:00:35 PST

美东时间：2026-05-31 09:00:35 EST

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原文记录 ​

#1
北京时间：2026-05-30 21:04:42 CST
美西时间：2026-05-30 06:04:42 PST
美东时间：2026-05-30 09:04:42 EST
$IBM Starling was est. 2029 (cool name btw).

Very interesting Foxconn is flagging quantum commercialization in 2030 from their conference. 2027 prototyping.

Just some helpful timelines for the $QBTS $RGTI $IONQ bros out there

Quantum is something I’m not as familiar with, but https://t.co/Qex0JmsmPM
#2
北京时间：2026-05-30 22:04:36 CST
美西时间：2026-05-30 07:04:36 PST
美东时间：2026-05-30 10:04:36 EST
Yo no sé cuántas personas hablan español en X...

¿Es verdad este post?

Hablo un poco porque jugué fútbol en Mexico por dos o tres años

Voy a publicar un thesis sobre CPO o $AAOI en español si hay muchas personas que leer mi post jaja

Lo siento, mi español es malo https://t.co/qjckIzoVz6
#3
北京时间：2026-05-31 00:09:55 CST
美西时间：2026-05-30 09:09:55 PST
美东时间：2026-05-30 12:09:55 EST
Hot take: Given $MSFT laptops/PCs are now likely using $NVDA hardware.

They might have a shot of taking down $AAPL.

Only if Windows OS UI weren’t a flaming pile of garbage compared to how clean Apple OS is.

You would think a $3T company would know better UI design by now? https://t.co/OvysxCN21i
#4
北京时间：2026-05-31 03:31:56 CST
美西时间：2026-05-30 12:31:56 PST
美东时间：2026-05-30 15:31:56 EST
Everyone is out there making life changing returns on $RDDT.

Fully leveraged on the wrong $SPCE (Virgin Galactic) ticker.

Instead of $SPCX, which is yet to launch.

I guess this just goes to show how much retail demand there is for SpaceX’s IPO. https://t.co/AzcpV5fZ3P
#5
北京时间：2026-05-31 05:19:37 CST
美西时间：2026-05-30 14:19:37 PST
美东时间：2026-05-30 17:19:37 EST
The “You’re So Rich Now” $NVDA ETF.

These were just some of the supply chain partners Jensen made a toast to with that comment:

TSMC (https://t.co/ihVngJn3CV / TSM) - $1.95T
Micron (MU) - $1.10T
Delta (https://t.co/nxy6qVoi97) - $202.28B
Amphenol ( $APH )- $183.00B https://t.co/khJTATSxIl
#6
北京时间：2026-05-31 05:35:12 CST
美西时间：2026-05-30 14:35:12 PST
美东时间：2026-05-30 17:35:12 EST
Very grateful for the objective coverage in De Tijd!

It’s cool to see my work in Belgium's top newspaper.

Also very refreshing to see a journalist cover $AAOI, $XFAB, $MRVL Celestial, and the nuances behind my supply chain thesis in CPO + Photonics.

Ty KLismont for the photo. https://t.co/1GdLxJHAsN
#7
北京时间：2026-05-31 06:48:48 CST
美西时间：2026-05-30 15:48:48 PST
美东时间：2026-05-30 18:48:48 EST
I think $SIVE should just become a full American company, and use NASDAQ listing as the first step.

> US cap table / large ownership + US CHIPS act support already

> larger valuation premiums + M&A opportunities.

> local Swedish media blatant disinformation from underwater
#8
北京时间：2026-05-31 07:54:58 CST
美西时间：2026-05-30 16:54:58 PST
美东时间：2026-05-30 19:54:58 EST
Just to add some actual pressure in terms of repercussions…

If you see folks spreading disinformation:

-> Report Account for Spam
-> Block Account.

Replying has the opposite effect and just gives disinformation campaigns engagement. https://t.co/KA4k6KkFMb
#9
北京时间：2026-05-31 09:31:12 CST
美西时间：2026-05-30 18:31:12 PST
美东时间：2026-05-30 21:31:12 EST
I wonder if my chokepoint investment theory…

With $AXTI to $SOI to $SIVE will be studied in future history books?

Regardless, I think everyone here is a part of making history.

Given Reuters to Institutions to Countries are reacting to supply chain game theory with Serenity.
#10
北京时间：2026-05-31 11:41:00 CST
美西时间：2026-05-30 20:41:00 PST
美东时间：2026-05-30 23:41:00 EST
中文社区又出了一篇佳作！

当我发现像磷化铟（InP）衬底这样的产业链瓶颈或关键节点时，我通常会凭主观判断来进行操作。

这在很大程度上取决于能否准确预判下一次的技术架构演进！

尤其是去年，当所有人都在说光技术还为时过早、铜互连不会被取代时，我果断做多了光通信供应链。

AI 总结 ​

核心总结 ​

  • 博主重点聚焦半导体产业链中的“扼点”环节，尤其是磷化铟（InP）衬底、光通信/CPO（共封装光学）及光子学供应链，并认为这一领域存在技术架构演进带来的投资机会。
  • 明确表达了对光通信供应链的做多立场，曾在市场普遍认为“光技术为时尚早、铜互连不会被取代”时果断做多。
  • 关注量子计算商业化时间线（Foxconn 2027原型、2030商用），但自称对该领域不熟。
  • 对 $SIVE 提出“成为全美公司、纳斯达克上市”的正面看法，并提及 $AXTI → $SOI → $SIVE 的供应链逻辑。
  • 讨论 $NVDA 供应链合作伙伴（TSMC、Micron、Delta、Amphenol），但未给出自身多空观点。

涉及标的与方向 ​

  • $AAOI / 应用光电：博主观点正面。多次提及 CPO 及光子学供应链，并表示会基于此发布 thesis（曾计划用西班牙语发布）。理由：CPO/光通信技术架构演进中的关键受益方。
  • $XFAB / X-FAB：博主观点正面。出现在其被比利时媒体 De Tijd 报道的供应链 thesis 中，涉及 CPO + 光子学。
  • $MRVL / Marvell：博主观点正面。同样出现在 CPO/光子学供应链中，提及“Celestial”项目。
  • $SIVE / Sivers Semiconductors：博主明确看多。建议该公司成为全美公司、利用纳斯达克上市，理由：美国 cap table / 大股东、CHIPS 法案支持、估值溢价及并购机会，同时批评瑞典媒体 misinformation。属于其“扼点投资理论”中的一环（$AXTI → $SOI → $SIVE）。
  • $AXTI / AXT：博主提及作为“扼点投资理论”的起点（衬底材料），方向隐含正面，但未单独给出多空。
  • $SOI / SOI：同上，为中间环节。
  • $NVDA / NVIDIA：博主无明确多空，但列举其供应链合作伙伴：TSMC (TSM)、Micron (MU)、Delta、Amphenol (APH)，并提及 $MSFT 笔记本/PC 使用 $NVDA 硬件可能挑战 $AAPL，仅属闲聊，无交易建议。
  • $RDDT / Reddit：提及其他人赚大钱，但博主本人未参与。
  • $SPCE / Virgin Galactic：博主承认自己错误杠杆做多 $SPCE，而实际应关注尚未发射的 $SPCX（SpaceX 相关）。暗示散户对 SpaceX IPO 需求旺盛，但未给出方向。
  • $QBTS / $RGTI / $IONQ：量子计算相关，仅提供时间线参考（Foxconn 2027 原型、2030 商用；$IBM Starling 2029），博主自称不熟悉量子，无多空。
  • $MSFT / Microsoft：提到其 PC 用 $NVDA 硬件可能挑战 $AAPL，但批评 Windows UI，属主观评论，非交易观点。

催化剂与时间线 ​

  • $NVDA 供应链：Jensen Huang 在“You’re So Rich Now” toast 中提及的合作伙伴（TSMC、MU、Delta、APH），当前已有巨大市值，但未给出后续时间窗口。
  • 量子计算：Foxconn 在会议中表示 2027 年原型，2030 年商业化；$IBM Starling 项目预计 2029 年。对量子板块形成远期催化。
  • $SIVE：博主呼吁其转为美国公司并纳斯达克上市，该事件若能实现可能成为估值重估催化剂，但尚无具体时间表。
  • 光通信/CPO 供应链：博主表示去年在市场普遍怀疑时已做多，目前仍在关注 CPO + 光子学演进，未来技术架构迭代（如从铜互连转向光互连）是核心驱动力。

风险与不确定性 ​

  • 博主自称对量子计算领域不熟悉，相关时间线仅供参考。
  • $SPCE 做多错误，说明博主在某些标的上的判断可能出现偏差。
  • $SIVE 的“成为全美公司”提议面临瑞典当地媒体 misinformation 阻力，且转换上市流程存在不确定性。
  • 光通信/CPO 技术被市场认为“为时尚早”，若技术迭代慢于预期或铜互连未被替代，则现有做多头寸可能承压。

后续可跟踪事项 ​

  • 关注博主是否会发布 $AAOI 或 $SIVE 的详细 thesis（尤其是西班牙语版本）。
  • 跟踪 $AXTI / $SOI / $SIVE 供应链的产业动态，以及 $SIVE 是否有纳斯达克上市计划。
  • 关注 Foxconn 量子原型（2027）和商业化（2030）进展，相关量子股可能提前波动。
  • 观察 $NVDA 供应链合作伙伴（TSM、MU、APH、Delta）的业绩与订单变化，但博主未给出明确交易建议。
  • 留意光通信/CPO 领域的行业会议或大厂（如 $MRVL、$AAOI）的技术公告。