Serenity 总结

北京时间：2026-06-08 21:00:43 CST

美西时间：2026-06-08 06:00:43 PST

美东时间：2026-06-08 09:00:43 EST

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原文记录

#1

北京时间：2026-06-07 21:10:28 CST
美西时间：2026-06-07 06:10:28 PST
美东时间：2026-06-07 09:10:28 EST

哇？我的粉丝数竟然突破70万了……而且在过去的短短3天里，我又额外收获了5000名订阅者。

真的非常感谢大家。

尤其要特别感谢最近给予我巨大支持的中文社区！ https://t.co/nLLSohl0lN

#2

北京时间：2026-06-08 09:39:36 CST
美西时间：2026-06-07 18:39:36 PST
美东时间：2026-06-07 21:39:36 EST

I appreciate the objective coverage from 中国证券报 (China Securities Journal) on my LeaderDrive (688017) analysis!

On the article:

“A single tweet ignites the leading robotics stock, who exactly is the "White-Haired God of Stocks" Serenity?”

Supply chains are global, and my https://t.co/RejpuRdXda

#3

北京时间：2026-06-08 13:11:38 CST
美西时间：2026-06-07 22:11:38 PST
美东时间：2026-06-08 01:11:38 EST

I do think LeaderDrive (688017) is China's standout component leader in the robotics sector.

I've done a lot of research on other robotics picks / $TSLA Optimus suppliers, but LeaderDrive is extremely unique.

Compared to others doing lower margin assembly, or lower value https://t.co/m2AU7VZQY7

#4

北京时间：2026-06-08 14:22:58 CST
美西时间：2026-06-07 23:22:58 PST
美东时间：2026-06-08 02:22:58 EST

Okay chat, here's your compiled list chat of your favorite 800V DC related ideas.

1. $IFNNY - $115.8B
2. $ON - $46.2B
3. Lite-On (2301) - $16.03B
4. 6504.T - $14.1B
5. $VICR - $12.8B
6. $LFUS - $11.57B
7. https://t.co/Qj5MrQ62An - $8.34B
8. $VSH - $7.86B
9. $ENPH - $7.36B

#5

北京时间：2026-06-08 14:51:10 CST
美西时间：2026-06-07 23:51:10 PST
美东时间：2026-06-08 02:51:10 EST

????

大家都知道这只是个众包名单吧？

300376怎么涨了20%啊哈哈 https://t.co/OdmqmIYB6V

#6

北京时间：2026-06-08 15:31:50 CST
美西时间：2026-06-08 00:31:50 PST
美东时间：2026-06-08 03:31:50 EST

Surprised $SIVE is only up 3.36% off the news JP Morgan (institutional) bought 5%+ ownership of Sivers.

Just in the last month alone.

First major signal of major institutional buying of the float for Sivers. https://t.co/eSfKSQCEhM

#7

北京时间：2026-06-08 18:39:40 CST
美西时间：2026-06-08 03:39:40 PST
美东时间：2026-06-08 06:39:40 EST

All the outlets in China are just as confused as I am about 300376.

Just an FYI, these are all follower recommended stock ideas, not mine.

I’m just compiling all the shoutouts into a list of 30+ names related/adjacent to 800v DC exposure. https://t.co/e9yQiy71kG

#8

北京时间：2026-06-08 19:48:25 CST
美西时间：2026-06-08 04:48:25 PST
美东时间：2026-06-08 07:48:25 EST

I think the implications of JP Morgan's disclosure of buying 5.25%+ of $SIVE is a lot greater than people think.

> $135M is pennies to US institutions. They can easily acquire 25% with their capital.

They're just constrained by the amount of float that's available from retail https://t.co/x0FraFAEdT

AI 总结

核心总结

• 博主过去 24 小时的投资研究重点集中在两条主线：
  • 机器人/人形机器人供应链：重点强调 LeaderDrive / 绿的谐波（688017） 是中国机器人零部件领域的突出龙头，认为其相较于低利润组装或低附加值环节更具独特性。
  • 800V DC 相关产业链：整理了一份由粉丝众包推荐的 800V DC 相关/相邻标的名单，但多次强调这不是他的个人推荐或研究结论。
• 对 $SIVE / Sivers Semiconductors 表达了较明确的正面看法，认为 JP Morgan 披露持股超过 5.25% 的意义被市场低估，是机构资金开始买入流通盘的重要信号。
• 关于 300376，博主明确表示该标的是粉丝推荐名单中的一员，并非他的个人观点；对其上涨 20% 表示意外和困惑。

涉及标的与方向

• 688017 / LeaderDrive / 绿的谐波：

  • 方向：明确偏多、认可其行业地位。
  • 观点：认为 LeaderDrive 是中国机器人行业中“突出的零部件龙头”，在机器人/人形机器人供应链中非常独特。
  • 理由：相较于其他从事低利润组装或低价值环节的公司，LeaderDrive 的业务更偏核心零部件，附加值更高。
  • 催化剂：其此前对 LeaderDrive 的分析受到《中国证券报》报道，引发市场关注；公司与机器人、$TSLA Optimus 供应链研究主题相关。

• $TSLA / Tesla Optimus 供应链：

  • 方向：未直接表达对 $TSLA 股票的多空观点。
  • 观点：博主提到自己研究过多个机器人标的及 $TSLA Optimus 供应商，用作比较 LeaderDrive 的背景。

• $SIVE / Sivers Semiconductors：

  • 方向：明显偏多。
  • 观点：博主认为市场低估了 JP Morgan 披露持有 $SIVE 超过 5.25% 股权的意义。
  • 理由：这是 Sivers 近一个月内首次出现大型机构明显买入流通盘的信号；博主认为对美国机构而言，约 $135M 规模资金很小，理论上有能力继续买入更高比例。
  • 限制/风险：博主提到机构买入受制于可从散户手中获得的流通股数量。
  • 事件驱动：JP Morgan 披露持股 5.25%+。

• 300376：

  • 方向：无明确推荐，博主反而澄清不是自己的观点。
  • 观点：该股出现在粉丝众包的 800V DC 相关名单中，随后上涨约 20%，博主表示惊讶。
  • 风险提示：博主多次说明这些是粉丝推荐的 stock ideas，不是他的个人选股或研究结论。

• 800V DC 相关/相邻标的名单：

  • 性质：粉丝众包整理，不代表博主个人推荐。
  • 标的包括：
    • $IFNNY / Infineon：市值约 $115.8B
    • $ON / ON Semiconductor：市值约 $46.2B
    • Lite-On（2301）：市值约 $16.03B
    • 6504.T：市值约 $14.1B
    • $VICR / Vicor：市值约 $12.8B
    • $LFUS / Littelfuse：市值约 $11.57B
    • 另有一只链接标的：市值约 $8.34B
    • $VSH / Vishay：市值约 $7.86B
    • $ENPH / Enphase Energy：市值约 $7.36B
  • 观点：仅为 800V DC 曝光相关/相邻公司名单，博主未逐一给出多空判断。

催化剂与时间线

• 过去 24 小时内：
  • 《中国证券报》报道博主对 LeaderDrive（688017） 的分析，带来中文市场关注。
  • 博主再次强调 LeaderDrive（688017） 在中国机器人零部件产业链中的独特地位。
  • 博主发布粉丝众包的 800V DC 相关标的名单，随后 300376 出现约 20% 上涨，引发其澄清。
  • JP Morgan 披露持有 $SIVE 超过 5.25%，博主认为这是重要机构买入信号，市场反应仅上涨约 3.36%，低于其预期。

风险与不确定性

• 300376 及 800V DC 名单：博主明确表示名单来自粉丝推荐，不是其个人研究结论；相关上涨可能存在误读其观点的风险。
• $SIVE：虽然 JP Morgan 持股被博主视为积极信号，但其也提到机构继续买入会受到流通盘供给限制。
• LeaderDrive（688017）：博主表达的是其研究判断和行业比较，但发帖中未给出具体估值、目标价、仓位或止损风险。

后续可跟踪事项

• LeaderDrive（688017） 后续是否继续受到中国媒体、机器人产业链或 $TSLA Optimus 供应链主题催化。
• $SIVE 是否出现更多机构持股披露，尤其是 JP Morgan 是否继续增持，以及其他机构是否跟进。
• 800V DC 相关名单 中的个股是否因市场误读或主题扩散继续出现异动，尤其是 300376。
• 博主后续是否会从粉丝众包名单中筛选出真正经过其研究认可的 800V DC 标的。